시대를 초월한 성공 투자 전략 지침서! 투자 관리 분야의 탁월한 전문가이자 국제적 투자관리 전문가 협회인 AIMR의 회장인 찰스 엘리스가 전하는 성공하는 투자자를 위한 투자관리 지침서!! 아마존 dinvesting 부문 베스트셀러!!
자유로운 시각으로 쓰여진 엘리스의 투자 안내서, 유산 계획을 숨겨야 할 비밀처럼 생각하는 많은 사람들에게 돈 문제를 정면으로 직시할 수 있는 지혜와 비전을 주는 책, 은퇴 후의 안정된 생활과 자유를 보장하기 위한 계호기 수립에 도움을 주는 책이다. - 바이런 비엔, 모건 스탠리 딘 워터
찰스 엘리스
투자관리 분야의 탁월한 이론가이며 전문 금융회사에 대한 자문기관으로서 세계적인 이름을 떨치고 있는 그리니치 협회의 공동 대표이다. 투자 및 재정에 고나한 여섯 권의 저서와 70여 편의 글을 저술하였고, 예일대아 하버드대 대학우너에서 투자 관련 학과 교수로 재직하고 있으며 국제적 투자관리 전문가 협회인 AIMR의 회장직을 맡고 있다. 또한, 하버드 경영대학원 이사회의 일원자이자 NYU의 스턴 경영대학원 감독관이며, 예일대의 투자 위원 겸 수탁자로서 많은 활동을 하고 있다.
- 추천의 글
- 머리말
- 서론 / 투자자가 중요한가?
1. 패자의 게임
2. 시장 공략
3. 꾸준히 걷는 자가 최후의 승리자이다
4. 역설
5. 시간
6. 수익
7. 위험
8. 포트폴리오 구성
9. 왜 정책이 중요한가
10. 정책의 목적
11. 업적 평가
12. 관리자 관리
13. 어떻게 잃을 것인가
14. 개인 투자자
15. 게임을 위한 작전
16. 마지막 게임
- 결론
- 부론 / INDEX
관리자 관리
투자 관리자 투자 고객 중 현재의 관계에 만족하는 사람은 거의 없다. 이것은 모두의 잘못이다. 고객도 관리자도 좋은 관계를 만들어 발전시켜 나가려는 노력을 거의 하지 않는다. 투자 관리자도 솔선해서 관계 개선을 하지 않는 잘못이 있지만, 근본적인 책임은 고객에게 있다.
좋은 고객이 좋은 회사를 만든다고 하듯이, 투자 관리자의 고객도 다음의 세 가지 사항을 실천함으러써 관리자와 좋은 관계를 유지할 수 있다. 명확하게 합의된 임무에 충실할 것을 요구하고, 불만족스럽거나 불확실한 부붐을 솔직하게 협의하며, 투자 관리자의 인간적 본성을 이해하여 우울하거나 실망에 빠져 있을 때는 격려를 하고 기분에 들떠 있거나 자만심에 사로잡혀 있을 때는 경고를 한다.
고객이 투자 관리자와 좋은 관계를 맺기 위해 스스로 나서야 할 이유가 몇 가지 있다. 첫재, 제1장에서 설명한 바와 같이, 고랠은 스스로의 투자 목표에 대하여 무엇이 특별히 중요한지 잘 알고 잇다.(알고 있어야 한다) 이러한 내용을 장기 목표 및 투자 정책을 수립하는 과정에 반영시키는 것은 고객의 의무이다.
둘째, 투자 관리자는 매일 매일의 투자 운용에 대한 세부적인 업무에 깊이 몰두해 있기 때문에 아무 도움 없이 혼자서 고객 개개인의 상황을 검토하고 정책을 세밀하게 수립할 시간도 관심도 없다.
셋째, 투자 관계는 투자를 관리하는 것보다는 관리자를 관리하기 위하여 필요한 것이며, 이런 능력은 투자 관리 전문가보다는 일반 관리 경험이나 방향 설정에 익숙한 회사 중역이나 재단 수탁자 또는 신탁자에게 훨신 많이 있다.
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