제1화 용의 꿈 모두가 잠이 든 어느 날 밤, 궁전과 홍판서의 집을 감싼 안개를 뚫고 청룡과 흑룡이 솟아오른다. 청룡과 흑룡이 맹렬히 싸우는 순간, 궁전과 홍판서의 노비 방에서 아기가 태어난다. 13년 후, 홍판서의 아들이지만 노비 어머니에게서 태어난 길동은 갖은 구박 속에서도 밝은 소년으로 자라나는데...!
제2화 아버지를 아버지라 부를 수 없는 슬픔 길동이는 홍판서의 명령에 따라 형, 인형의 무과시험 길에 함께 따라나선다. 우쭐해 하며 온갖 잘난 체를 하던 인형은 막상 대회가 시작되자, 길동이를 경기장 안에 밀어 넣고 줄행랑을 치고 만다. 얼떨결에 엄청난 체격의 사나이와 무술을 겨루게 된 길동이는 계속 얻어 맞는 가운데 상대의 약점을 발견하게 되는데...!
제3화 자객의 습격 홍판서가 건강이 악화되어 몸져눕자, 홍판서의 부인은 눈엣가시처럼 여기던 길동이와 길동 어머니를 없애버릴 계획을 꾸민다. 그것은 길동 모자의 방에 독초를 숨기고 홍판서를 죽이려 했다는 누명을 씌워 쫓아내려는 것! 헛간에 갇힌 길동은 분노에 휩싸이고, 그 순간 헛간의 문이 열리며 복면의 자객이 들어서는데...!
