초등학교 고학년용 장편동화. 꿈에서 들은 목소리를 따라 마술사의 방앗간에 들어간 소년 크라바트. 매주 금요일마다 까마귀가 되어 마술을 배우고, 매년 섣달 그믐마다 친구들이 한 명씩 죽어간다. 크라바트는 과연 사랑과 우정의 힘으로 자유를 되찾을 수 있을까 ?
1. [첫번째 해]
2. 코젤브루흐의 방앗간
3. 열한 사람과 한 사람
4. 꿀맛은 아니지
5. 꿈속에서 본 길
6. 닭 깃털을 꽂은 남자
7. 훠이, 횃대에 올라라!
8. 비밀 결사의 표시
9. 내가 스승이라는 것을 기억하라
10. 카멘츠에서 온 황소 블라슈케
11. 군악대
12. 기념 선물
13. 목사님도 십자가도 없는 장례식
14. [두번째 해]
15. 방앗간의 규정과 조합의 관례
16. 포근한 겨울
17. 아우구스투스 폐하 만세!
18. 부활절 촛불의 빛
19. 폼푸트 이야기
20. 말이 된 크라바트
21. 물과 포도주
22. 닭싸움
23. 맨 끝자리의 무덤
24. [세번째 해]
25. 무어 족의 왕
26. 날개를 달고 나는 법
27. 실패한 도망
28. 씨앗 위에 내린 눈
29. 나는 크라바트
30. 이 세상이 아닌 곳
31. 놀라운 일들
32. 힘에 겨운 훈련
33. 술탄의 독수리
34. 머리카락 반지
35. 주인의 제안
36. 섣달 그믐의 저녁
